Ba Quý Ông
Vào ngày sinh nhật của Donald, anh ấy nhận được một chiếc hộp có ba món quà bên trong. Những món quà, một máy chiếu phim, một cuốn sách bật lên và một pinata, mỗi món quà đưa Donald vào những cuộc phiêu lưu hoang dã qua Mexico và Nam Mỹ.
Đạo diễn: Norman Ferguson,William Roberts,Harold Young
Diễn viên: Sterling Holloway, Clarence Nash, Joaquin Garay, José Oliveira, Pinto Colvig